[清平药市]中药材天地网2009年中药材市场大盘点（

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中药材天地网2009年中药材市场大盘点
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摘要：本文中前一部分通过综述的形式对2009年中药材市场进行了整体回顾；后半部分则针对具体品种的市场价格变化趋势进行统计分析。
数据来源：统计价格以中药材天地网信息中心市场价格数据库为依据，其中每季度为一统计时间段。原始资料由天地网各分支机构提供。进出口数据依据中国医药进出口商会对外发布为准。

上部 2009年国内中药材市场回顾
第一部分 全年药材市场整体评价
    2009年的中药材市场可谓是跌宕起伏、风云变幻的一年，对我们这个行业来说，也是我们今后在回顾历年行情时不得不列入里程碑和大加评论的一年。其中最值得关注的是2009年中药材市场经历十年最低谷的高位反弹创造了多个行业之最，如价格指数达到历年最高水平；多个品种价格屡屡突破历史高位再创新高。这样的行情甚至引起了大型医药企业或国内外投资团体的关注并参与其中。现在再回顾一下全年的行情，我们基本可将其全年走势划分为四个阶段（详见附图1：2009年国内药材市场价格走势图）。
    附图1：2009年国内中药材市场行情走势图


（1）2009年1月-3月 冰点期 受金融危机和国内经济走势等因素影响，这个阶段国内中药材市场整体行情跌入近十年来的最低点（详见附图2）；（2）2009年4月-9月回温期 其时受整体行情回升及甲流第一波袭击等因素带动，市场开始逐步升温，部分品种处于行情暴涨的前夜；（3）2009年10月-12月上旬 经过不断预热和甲流扩大蔓延等原因，市场出现整体井喷态势。抗流感类药材价格一马当先步步高升，带动其它类别中药材整体快速上升；（4）2009年12月中旬以后平静期 随着市场逐步回归理性和甲流第二波减弱，多个品种涨势得到遏止甚至开始回调，市场渐趋平静。
    附图2：近十年中药材行情价格指数走势图


第二部分 影响今年药材行情走势的主要因素

一、今年药材市场整体回温与国家经济大势和医药经济走势相吻合
    附表一：2009年1-11月经济运行数据摘录（国家统计局12月11日发布）
根据国家GDP增量可判断整个国家经济基本面是否良好，这是整体市场包括中药材市场的大势。 前两年受经济危机影响，多个中药材品种价格并未真实反映其价值。随着市场回暖、新农合推广和国家基本用药目录出台，中药消费市场显著好转，其作为原料的中药材品种整体价格上升实在情理之中。近十年来，整个中药产业保持着20%以上的增长速度，而中药饮片使用量近两年更保持着40%以上的增长量，都高于国家整体工业增长速度。其中增长所产生新的利润主要集中在成药及其它延伸产业中，作为源头的中药材及饮片产业从中分得的红利是根据其在投料中所占比重来确定。虽然有些产量大 或供需相对稳定的品种可能几年销售价格都不会发生变化，但这并不能影响药材市场整体上升的大趋势。

统计时间	11月数据		1-11月数据
指标	绝对量（亿元）	同比增长（%）	绝对量（亿元）	同比增长（%）
社会消费品零售总额（亿元）	11339	15.8	112733	15.3
粮油食品、饮料烟酒	470	16.3	5250	13.7
中西药品	199	22.6	2026	21.2

    根据国家GDP增量可判断整个国家经济基本面是否良好，这是整体市场包括中药材市场的大势。 前两年受经济危机影响，多个中药材品种价格并未真实反映其价值。随着市场回暖、新农合推广和国家基本用药目录出台，中药消费市场显著好转，其作为原料的中药材品种整体价格上升实在情理之中。近十年来，整个中药产业保持着20%以上的增长速度，而中药饮片使用量近两年更保持着40%以上的增长量，都高于国家整体工业增长速度。其中增长所产生新的利润主要集中在成药及其它延伸产业中，作为源头的中药材及饮片产业从中分得的红利是根据其在投料中所占比重来确定。虽然有些产量大 或供需相对稳定的品种可能几年销售价格都不会发生变化，但这并不能影响药材市场整体上升的大趋势。
二、今年整体药材市场走势是周期性价位回归的过度反应
    1、近十年来，中药材市场整体价格走势呈上升趋势，年平均增长幅度在9.5%-9.6%之间,略高于全国GDP增量。而中药材行情每隔3-4年会形成一个涨跌周期。在这个周期形成过程中，最低谷后往往也是反弹最强烈的阶段。而行情达到最高值后，第二年在下落时又会形成一次高值阶段，即市场出现高位后第二年会延续一个相对高价位期。
    2、2009年这一波行情出现前曾出现过一个超低谷，这个低谷达到近十年来的最低点。本身2008年按照规律是应该缓慢反弹期，但由于本年度受经济危机影响国家整体经济走低，从而抑制了这一波行情出现。所以说2009年即使不出现甲流等因素，市场行情也应该出现较高幅度反弹，按照近十年统计数据规律，其合理反弹幅度应超过20%。
    3、2009年11月出现近十年来价格指数曲线的最高峰并一直持续高位运行到12月上旬，属于行情超常规暴涨，是对周期性回归的过度反应。
三、流感、雪灾等突发情况对今年的行情起到推波助澜的作用
    根据行情走势分析我们也可明显看出，今年药市行情受“甲流”扩散程度影响非常明显。“甲流”平则药市平、甲流蔓延则药市也随之火爆。因为有疫情就要有防控和治疗措施，有措施就需使用药品或药材。而中医药恰恰又证明这疫病防治中有着特殊、不可动摇的地位，例如“莲花清瘟胶囊”、“金花清感方”一经推出都极大推动所涉及到中药材品种的需求量。另外据南方医药经济研究所提供的数据，2009年第三季度全国中成药企业较去年同期销售额增加了43%。究其原因，流感消费是其中主要推手。同时在流感大行情下，整体抗病毒药材供应链已经极其敏感和脆弱。今年北方多个产区提前来临的降雪和寒流，使本已紧张的货源更加雪上加霜，反映在价格上则是紧缺品种价位的快速上升。
四、流通增加也是高行情推手之一
    前两年，由于整体行情走低，许多药材库存都存放于地产商或产地经营者手中。今年行情走暖后，中药材品种倒手率明显增加。货源从产地分散到产地经营者、市场经营者、企业乃至投机者手中。纵观市场，哪个做中药材人手里今年没压着或多或少库存？有流通就有产值，有环节就有成本。二是人气越旺的品种越容易升价，即使没有供需缺口，由于市场上都认为它会涨，你买他也买，最后也会导致价格快速升高。
五、多种原料产品的升价对中药材市场的传导
    年底煤、电、气以及石化产品正在或已经开始酝酿升价，虽然国家统计局认为今年国内经济的通货膨胀预期正在降低（近两个季度物价指数尚有小幅下滑），全年物价指数上涨幅度应在2%左右。但农产品和其它原材料的升价必然会传导到下游产业。一般来说，粮涨药涨，粮降药降，传统上认为由于发展药材种植的周期性这种传导需要1-2年时间。但随着市场经济的快速发展和信息化程度的提高，产地及经营者对这种变化反应更为迅捷和敏感。
六、充裕的资金流量也促使药市行情持续坚挺
    近几年，医药、农业、物流、电子商务为国内四大黄金投资产业，政府、市场资金投入这几个领域不断加大；而丰厚的国内外游资更是视中国为避风港；加上多个投资领域释放出来的富余资金（如煤老板的3500亿资金）到处寻找投资项目，都为市场炒作创造良机。看楼市、股市、黄金市场就可看出端倪。同时资源性产品的日益紧缺也引起大型药企甚至投资团体的关注，例如今年某上市药企对三七市场的资本运作就取得了良好收益。
    通过以上分析，笔者认为，今年的行情整体趋升是必然的，但目前有部分品种明显有泡沫成分在内，所以进入12月后整体市场行情回调也仍为正常。中国经济进入21世纪后，已经很少出现像上世纪末大起大落、快速通货膨胀通现象。2003年出现过一次小幅度的通货膨胀，其中农产品的物价指数上升幅度也不过4.6%。通过对多个品种历史走势分析我们可以明显看到近期部分品种明显有虚高成分存在。除部分抗病毒和前期价格过低品种外，这些涨价品种分为几种情况：一是一些家种大品种产能已经过剩，今年消费量又没有明显增加，而价格也跟着整体行情节节上涨，有混水摸鱼之嫌；二是消费量确实有所增加，但多余产量和旧库存足以抵销这种消费增加，趁机涨价只是为了囤积居奇或趁行情卖个好价钱；三是投入资金垄断某个中药材中小品种货源，然后坐地抬价。以上这些类品种虽然最终降价是必然的，但短期内也会推高了中药材市场整体行情。

统计时间	11月数据		1-11月数据
指标	绝对量（亿元）	同比增长（%）	绝对量（亿元）	同比增长（%）
社会消费品零售总额（亿元）	11339	15.8	112733	15.3
粮油食品、饮料烟酒	470	16.3	5250	13.7
中西药品	199	22.6	2026	21.2

 

第三部分 中药材种植基地发展
一、基地建设规模和利用情况
    全国目前中药材种植面积在1700万-1850万亩之间（因新一轮的资源普查尚未开始，根据农业部种植基地名单和天地网信息站点调查所提数据）。其中省级以上的中药材种植基地将近500个，基地面积达900万亩左右，占到整个中药材种植面积的50%，极大影响了中药材产供销格局。面积最大的如国家中药现代科技产业（宁夏）基地，种植面积高达230万亩，涉及品种包括枸杞、甘草、肉苁蓉、秦芄、银柴胡和黄芪等；略阳的200万亩天麻种植基地；西江的40万亩肉桂种植基地；西峡20万亩的山茱萸种植基地以及8万多亩的安国八大祁药生产基地等这些大中型基地的建立对于保证成药企业原料质量和供应、平抑市场价格乃至保护资源可持续利用都起到了至关重要的作用。目前国内多数大中型中药企业都有不同规模基地作为依托，没有基地的也正在寻求基地合作或建立自己的原料供应基地。
二、国内中药材种植基地迅速发展极大影响了市场流通格局
    大中型基地的建立对于保证成药企业原料质量和供应、平抑市场价格乃至保护资源可持续利用都起到了至关重要的作用，大家可以看看这些年“三木”药材、枸杞子、大枣等品种的走势，就可知道规模化种植对市场行情以及流通格局的影响力。目前国内多数大中型中药企业都有不同规模基地作为依托，没有基地的也正在寻求基地合作或建立自己的原料供应基地。
三、种植基地的有量无质造成基地尚无法对市场进行良性引导
    但是，并非中药基地已经能对中药产业升级和行情走势形成根本性、有利行业发展的全面影响，主要原因是：
    1.药材种植缺乏统筹规划与监管 由于缺乏种植的统筹规划与监管, 加之缺少药材种植的理性分析,技术、资金、人才等的缺乏, 导致药材种植的大部分基地一直处于规模小、效益低、重复建设等窘况。调查分析资料显示, 种植规模在5000亩以上的基地占37%, 低于500亩的占18%。而绝大部分药农散户的种植规模更是非常小。由于缺少正确的市场引导和科学规划, 盲目市场跟进造成部分药材品种的雷同种植,导致国内药材质量参差不齐、药材价格低价恶性竞争, 不仅影响地道药材的声誉, 还导致种植基地发展后续资金的不足, 挫伤药农种植积极性。
    2.药材种植的产业化程度低 虽然建设药材种植基地是实现药材种植产业化的重要渠道, 但由于全国药材种植基地建设缺乏统一规划与监管, 技术、资金和管理跟不仁, 发展后劲不足, 直接影响了药材种植的产业化发展。调查显示, 近50%的药材种植基地并没有根据本地区的土壤、气候等自然条件以及市场需求来确定种植品种和规模, 同时在药材的种植技术指导、产品检验分级、市场销售等方面缺乏有效的产业化运作, 因此目前国内真正实现了产业化运作的药材种植基地不足。大部分种植药材都是以低附加值甚至零附加值的中药饮片、中药原料形式流向药材市场或企业。
    3.中药材生产质量管理规范（GAP）尚停留在示范阶段。尽管GAP的实施可以在很大程度上保证药材质, 但其实施现状不容乐观。首先, 由于药材种植基地通常建在交通不便的较为偏远的乡村, 缺乏药学、植物学、农学方面的专业人才, 而国家药监局制定的标准理论性较强, GAP的执行在偏远乡村尤其是少数民族地区推广实施较困难其次, GAP的实施和认证需要投人大人力、物力, 而按种植的药材与药材质量、安全性及疗效的评定不直接挂钩, 通过认证的药材在当前市场价格战中不能充分显示其竞争优势, 从而抑制了基地强化建设的积极性。也无法真正实现优质优价，诱导市场向着良性方向发展。
    4.药材基地产销与市场对接不畅 由于信息不畅、盲目种植，除少数与企业直接对接的基地外，多数基地常年面临市场推广困境。这种困境在2009年中药材市场整体回暖的情况下尚不明显，而在2008年药市低谷时期种植基地及药农散户面对买方市场越发显得力不从心, 再加上销售渠道迟迟不能扩展, 相当一部分基地处于微利运营中。在散户种植区, 药材销售年际差价大, 一些年份甚至达到了几十倍, 药农收人相当不稳定, 药贱伤农现象时有发生。而行业信息导向系统、仓单交易甚至期货交易系统的缺失使订单农业难以实现，从而无法及时平抑市场价格的大幅振荡波动。
四、中药生产规模化产业化发展带动种子市场稳定发展
    由于中药材生产的规模化和集约化，带动药材种籽市场的稳定发展。目前国内药材种籽市场主要集中在亳州、安国、成都、陇西等药材市场所在地或卢氏、磐安等药材产区。据初步统计，国内目前常年经营种籽的商家超过500个，成为药材种植可持续发展的坚强后盾。年中药材种籽流通量排在前五位的分别是甘草籽、黄芪籽，桔梗籽，白术籽，板蓝根籽等。但对药材种籽的来源合法性、道地性和规范性仍需进一步加强。

 
第四部分 2009年中药材外贸形势总结
一、通过对外贸出口数据判断本年度中药外贸走势
    2009年中药材进出口市场受国济经济形势走势影响较为明显，基本可分为两个阶段。即上半年同比下降，下半年开始连续增长。特别是 入秋后，全球“甲流”疫情加剧，中药出口量急增。具有退热、抗病毒、治疗上呼吸道感染等广谱功能的传统中药等走俏海外。国际市场对中药的认可，催热了防治流感中药材的出口商机，带动了中药材出口上扬。
    南方医药经济研究所提供的数据显示，三季度全国中成药企业较去年同期销售额增加了43%。来自医保商会统计数据显示，前3季度中药出口额达10.4亿美元，同比增长7.5%，其中8月同比大增23%，9月同比激增46%2009年1~9月，我国进出口总值累计15,578.2亿美元，同比下降20.9%。但是，随着国际经济逐步回暖，9月份中国外贸进出口同比降幅显著收窄，并且实现了连续第7个月环比增长。
    1.进出口额度 医药行业作为一个具有刚性需求的独特产业，虽然受到金融危机的冲击，但总体发展状况依然乐观。1~9月，中药进出口总额达到14.3亿美元，创历史新高，同比增长10.7%。其中，进口额3.9亿美元，同比增长18.5%；出口额10.4亿美元，同比增长8.1%；
    2.环比增长幅度1~9月，中药进出口总额达到14.3亿美元，同比增长10.7%。其中，进口额3.9亿美元，同比增长18.5%；出口额10.4亿美元，同比增长8.1%；
   3.前三季度，随着各国大规模经济刺激措施逐渐发挥作用，全球经济普遍呈现“先抑后扬”特征。很多国家经济暂时结束了前期加速下滑的势头，进入由衰退走向复苏的转折阶段，世界各国对中药的需求逐渐恢复，中药出口复苏迹象明显。作为中药出口增长的主动力，植物提取物前三季度的出口增速为25%。因而我们相信，今年第四季度植物提取物依然会延续出口的高速增长，从而带动整个中药出口平稳增长。
二、出口市场划分
1．亚洲仍是主要进出口市场
    我国中药的出口市场分布在亚洲、欧洲和北美洲。受传统中国文化的影响，我国的中药贸易市场主要集中在与我国邻近的亚洲地
区。今年1~9月，我国中药出口亚洲达到6.7亿美元，占我国中药总出口额的65%，市场整体较为稳定。
2．传统出口市场仍占主角
    1~9月，我中药出口按金额排名前五位的国家和地区是：日本、中国香港、美国、越南、马来西亚。排名前两位的日本和中国香
港，出口额分别为2亿和1.5亿美元，分别占我中药出口市场的19%和14%，马来西亚、美国和越南市场增长较快。由于韩国设置技术
贸易壁垒，我国中药材及饮片、提取物和保健品对韩国出口大幅下降。
3．出口产品类别
    我国出口日本的中药商品包括植物提取物和中药材及饮片；出口中国香港的中药商品主要包括中药材及饮片和中成药，这两个市场
1~9月整体需求较为稳定。
4．广东和广西是我国中药材及饮片出口的主要省市，出口增幅较大的地区为湖北和四川，出口降幅较大的是北京、浙江和吉林。
5．1~9月中国出口中药材及饮片的企业共有960家，较去年同期减少13家，私营企业为652家，占全部出口企业家数的68%，但国有
企业、私营企业和三资企业的出口规模比例较为均衡。出口中药材及饮片1000万美元规模以上的企业只有5家。前几名出口企业分别
为广西宁明进出口贸易总公司、西藏唐蕃实业有限公司、中国医药保健品有限公司和四川川村中药材有限公司，出口增幅较快的公
司为安徽亳广医药有限公司和四川川村中药材有限公司。
三、进口市场概况
    1、我国中药的主要进口市场分布在亚洲、拉丁美洲、欧洲和北美洲。1~9月，从亚洲市场进口总额2.06亿美元，占总进口额的52%。其中中国香港地区是我国中药的主要进口市场，进口额9241万美元，占总进口额的23.5%，主要进口商品是中式成药。
    2、进口市场划分 1~9月，中药进口额排前五位的国家和地区是：中国香港、美国、印度、德国和日本。我国进口商品除了从中国香港地区进口中成药外，多从其余国家进口植物提取物和精油等产品。从拉美国家进口商品则多是海草及藻类、鱼油、脂分离品。
总结：
    1．随着我国经济发展企稳回升、医改的全面实施，以及发达国家刺激经济政策的效果显现，四季度我国医药进出口有望继续保持增长势头，全年进出口额有望与去年整体水平大体持平。
    2．其中出口方面，企稳回升的形势已比较明显，加上北半球进入冬季后引发甲型H1N1流感的再次爆发，预计未来的两个月出口额仍会小幅增长，但由于主要出口市场国家或地区的经济复苏速度明显落后我国，以及一些国家很可能会继续对我采取贸易保护措施，全年出口额欲达到去年水平难度较大。
    （注：进出口情况依据中国医保商会及中研网提供数据整理而成，因第四季度进出口数据国家相关部门尚未发布，只能以前三季度走势进行评价）
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