当前位置: 首页> 资讯 > 产业观察> 正文

盲目恐慌性投机 火爆中药材市场还能持续多久?

2016-09-19 16:15作者:周兴阅读:2601次
近期,中药材市场极度火爆,涨价品种此起彼伏,似乎让大家又回到了上个牛市的美梦当中。历史是会重演的,这次药市能否完成新一轮的起承转合?火爆的的市场又能持续多久……

  近期,中药材市场极度火爆,涨价品种此起彼伏,似乎让大家又回到了上个牛市的美梦当中。历史是会重演的,这次药市能否完成新一轮的起承转合?火爆的的市场又能持续多久?


  一场让人始料未及的牛市


  2015年大家一致认为中药材底部尚未形成,2016年才真正进入筑底期,到那时中药材生意会更加难做。这种预测当然不是无的放矢,中药材整体价格依然偏高,相比其他经济作物,农户种植中药材有优势;贫困地区政府搞特色中药材种植让当地农户脱贫致富,种植不但没有调减,反而有增加;大户包地种植动辄上万亩,不再是以前小农时代可以比拟。


  但是,早在4月笔者就写过一篇文章《从“蒜你狠”到经济滞胀 中药材未来会出现报复性涨价》当时就预测,不能忽视国家刺激房地产经济,钢铁等行业去库存良好出现强势反弹。加上猪肉价格达到一个峰值,“蒜你狠”“豆你玩”跟风出现,粮食等经济作物的强势复苏,让农民不再选择种植中药材成为一种必然。大幅的减种,厄尔尼诺现象疯狂,加上新药典、GMP认证结束,国家对中医药扶持,未来中药材会有一波报复性大涨。


  不过在当时,很多商家只当一个笑话看,说自己手上还有一大推货没卖,生意非常难做。可短短几个月一切出现戏剧性反转。


  其实这波涨价早有苗头


  1、国家层面的刺激与放水


  当然,这不是中国央行一家行为,全球各国央行的量化宽松政策已经走到头了,都搞起负利率了,你说还有什么空间和潜力可挖?各主要经济体都面临结构转型的问题,但难点和障碍都可有不同,欧美日统统都是社会福利制度改革问题,这中间除了德国做得出色之外,其他国家都是能拖就拖,拖到现在,问题日益严重,甚至在美国大选中刺激出川普这样的脱口秀政治黑马。


  2、极端天气因素


  2016年1月就出现极寒天气,从很多中药材出现受灾开始,像极了09年那次大牛市。而且,2016年厄尔尼诺是近年最强的,不光是中国,全球经济作物都受到不同程度灾害。厄尔尼诺过后拉尼娜有紧跟脚步,未来我们仍需警惕北方秋汛及冷冬。


  商家们认为好行情才刚刚开始


  大家认为历史是可以重演的,比08年还大的资金刺激,比09年还严重的自然灾害,自然是要进入新一轮牛市的节奏。


  一轮牛市一般分三个阶段:第一阶段是超跌反弹。今年春季涨价品种大多属于此类,但这类品种缺乏后劲。第二阶段的特征是普涨。随着今年秋冬季的产新,很多品种会出现上涨行情,并且有可能延长至明年春天。第三阶段是补涨,同时在这一阶段里一些真正调整到位、供求关系已发生改变的品种,将显示出巨大的潜力,成为龙头。


  牛市真就这样开启了?


  先听笔者讲两个故事吧!


  第一个,就是最近,有药商在微信群里说南阳刘振中夫妇经营药材行情底迷赔钱太多无法还债自杀,经过核实确有其事。不是说好的牛市来了,品种纷纷涨价,商家都赚钱了吗?这种跳楼不是该等到行情大跌才发生的人间惨剧吗?哎,没有熬到下一波儿牛市,真让人感慨和惋惜。


  第二个,有人在荷花池较偏的档口开了一个富丽堂皇的虫草专营店,里面装修豪华,雇佣的店员西装革里,老板开的千万级豪车。收购虫草都是高价,一手交钱一手交货,慢慢的开始赊账,推迟一天,推迟几天,最后收了一大批货就消失不见了。人啊,就是贪婪不长记性,明眼人一看就知道这种店铺就不是正常做生意的,但依然选择相信。而且,这种骗术屡屡得手。真是,好了伤疤忘了疼。


  非理性的疯狂投机


  按照常理,如果上一集,上上集药材上市量不大行情出现大涨后,这一集货源必定很多,以前的高价库存都会跑出来,导致商家出现恐慌,行情会有回落。但是,今年很多品种,前两集行情暴涨后,第三集货源上市量暴增,但商家没有恐慌,依然大肆购货,似乎当库存为空气,行情继续大幅上涨。


  这种非理性的疯狂,让笔者想起了欧洲郁金香投资泡沫,这种案例真是比比皆是。但笔者想说的是,别人理性我疯狂,别人疯狂我需要谨慎啊!


  房地产到底和中药材有什么相关性?


  其实,国家货币宽松是想让大家去库存的,也是让大家改革找新的出路的。果然,效果很明显,不差钱让地产非常火爆。至于改革,还是等到泡沫爆了以后再说吧!同样中药材不管炒作还是什么,至少库存消耗的很快嘛,看看三七就知道了,几万吨库存不是被成千上万的商家和企业买光了嘛!


  这场盛宴的主角不是中药材,他爆不爆并不重要,只要地产泡沫不爆,中药材牛市依然会继续!


  然并卵


  现在房地产行情几乎是万众瞩目。几乎所有人士都看出来了:这是顶。


  至于大家之间的分歧,其实也就是泡沫具体爆裂的时间点而已。一个人,是不是胖子,不用直接拿体重具体数据来证明,你一眼看过去,就知道了。资产泡沫究竟有没有,你也不用拿数据去证明,扫一眼也知道了。问题经常是你不明白胖子啥时候得病进医院,也不知道啥时候泡沫会崩掉。


  但顶部区域,只要你不带着有色眼镜,也能一眼看出来:近乎疯狂的群众性购房运动,楼盘销售靠摇号都不够了,杭州楼盘销售甚至要让客户打麻将,先截胡的那位,才能拿号买房……湖南地区楼盘销售,你得贿赂销售员才能拿到买房号。今年三月份有众筹炒房的,我们觉得疯狂,但后来看到上海群众成群结队喜气洋洋办离婚潮,才知道啥叫真正的疯狂。整个三季度,楼市价量齐涨,而且以跳空高开的模式进行,如果有K线图的话,就是跳空竭尽缺口岛型反转左侧走势,但没人知道右侧向下跳空缺口何时出现……


  地产商肯定知道。一方面合伙地方政府在土地市场玩仙人跳,一个地王接着一个地王,但整体投资,却直线下降,背后潜台词就是,我们捞完这票后,就走人。


  七月份信贷数据出来后,大家齐声大呼:这简单是瞎搞嘛,企业新增贷款同比萎缩,但住房贷款却暴涨,新增贷款的八成以上都是住房贷款!到八月份信贷数据出来,大家都无语了,因为环比住房贷款翻倍!这么搞下去,中国信贷数据可能要创全球金融史上的一个记录了。


  中药材牛市也就是这样子啦!


  看看房地产泡沫,中药材的牛市也就是这样子啦!房地产如果倒了,中药材未必能熬倒下去,到时候资金流动枯竭,一片惨淡!


  看看中药材出口数据。海关统计数据显示,上半年中药贸易额为22.8亿美元,同比下滑6.3%。其中,出口17.5亿美元,同比下滑9.0%。出口中药类产品包括中药材及饮片、中成药、提取物和保健品,均陷入负增长,且出口量和出口额全部“双降”,在中药类产品出口记录上实属罕见。


  内需的话,2015版GMP企业在认证道路上倒下了三分之一还多,那我们所谓的需求大增只能归结到所有老百姓都在大健康时代的感召下开始大量吃中药材了。但对于绝大多数口感极差中药材,让老百姓天天吃到反胃多少有点儿自欺欺人。


  房地产未来几十年的贷款巨大压力和贷款炒中药材其实没什么两样。也许,上面说的那对跳楼的夫妇只是盛宴的开始!到头来,我们从炒作和投机得到了什么?除了一地鸡毛,连点儿血都不会留下!