危机、变革--2015年国内中药材行业蓝皮书 （年终版）

　　前言

　　截至2015年12月31日，中药材综合200指数已经跌破2300点，收盘点位2215.4，年度振幅达到8.1%、跌幅达到6%。与2014年全年跌幅10.4%相比，跌幅放缓。

　　市场行情已经触底?

　　2015年，随着李克强总理将“互联网+”提到国家战略层面，随着新版药典的面世，随着一系列严管严查的政策出台，中药材流通领域数千年的传统作业模式将迎来最大规模、最深层次的变革和洗礼。

　　行业必将迎来辉煌，身在行业中的我们，又该如何自处?

　　数据来源

　　1、天地网产地数据库：14家分支机构，同时信息站点覆盖全国1876个中药材产区，2014.1.1-2015.12.31 共计163833条价格、产量、需求、成本、收益、库存、流通等多个维度的数据。

　　2、 国家食品药品监督管理总局数据库2003年至2015年的企业名称、认证范围、发展日期、年销量估值、年交易额估值、规模、注册资金等26个维度25380条GMP企业认证信息。

　　3、总共发放2736份问卷调查：传统中药材市场经营户1179个，有效数据1022份；236份产地调查，有效数据205份;1321个消费者调查，有效数据1121个。

　　4、使用中药材天地网信息110174篇，并挖掘出行情、库存、后市看法、走动情况、药材含硫信息等多维度数据。

　　5、使用中药材天地网诚实通交易数据10640条。

　　研究方法

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　　第一章：行业概览

　　2015中药材行业大盘指数解读

　　为了更全面的监控和反映中药材行业的价格走势，中药材天地网构建了完善的指数体系，包括综合200指数、来源类指数、区域指数、形态类指数等，从多维角度分析中药材行业规律。

　　1、2015年中药材综合200指数继续下跌

　　中药材综合200指数2015年开盘点位2365.14，12月31日收盘点位2215.36，下跌149.78点，跌幅6%，较2014年持续下跌，但跌速放缓。

　　2、2015年中药材大盘价格指数振幅低于2014年

　　3、2015年各板块指数皆出现下跌

　　4、2015年家种中药材价格指数跌幅7.4%

　　5、2015年野生中药材价格指数止涨转跌

　　6、2015年进口中药材价格指数下跌

　　7、2015年中药材区域价格指数振幅橄榄型分布

　　8、2015年中药材价格变化剧烈省份同比

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　　2015中药材品种价格解读

　　本文以市场流通过程中常见的741种中药材为主，并选定各品种的市场主流规格作为分析对象。

　　行业概览

　　1、2015年中药材变价品种数量减少

　　2、2015年各形态类中药材变价占比

　　各形态类中药材的变价品种都超出本类中药材的30%，其中果实籽仁类、花类、根茎类、树皮类中药材的变价品种占本类中药材比例较大，超出60%。

　　3、2015年中药材根茎类中药材跌价品种占比最大

　　4、2015年果实籽仁类中药材涨价品种减少

　　5、2015年价格涨跌幅逐渐趋于低幅化

　　6、2015年中药材品种价格反转率降低

　　小结

　　2015年中药材综合200指数继续下行，与2014年不同的是家种、野生、进口三个维度的指数均表现出下行趋势;

　　2015年变价品种比2014年有所减少，价格变动幅度有所收窄;

　　2015年区域指数橄榄型分布和市场品种价格反转率降低，说明市场较2014年更加理性。

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　　危机

　　一、行情尚未探底，低迷仍将持续

　　从指数看，貌似2015年相较2014年已经跌幅放缓、行情底部初现。NO NO NO!

　　1、 中药材整体行情没有见底

　　1.1、2015年市场流通品种下跌占比持续增加

　　中药材市场行情虽在9月进入传统旺季，但在2015年，流通品种当月下跌的占比仍呈增加趋势。

　　1.2、2015年市场货物走动缓慢

　　1.3、涨价品种市场影响力较小，难以影响大局

　　1.4、跌价品种大宗占比多

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　　2、中药材产量继续增加

　　2.1、相对其它农产品，中药材收益较好

　　2.2、多因素激励农户和地方政府积极性

2015年，已有多个省份出台中药材种植扶持政策，鼓励农户种植中药材作为致富途径。

　　2.3、中药材种植积极性仍高

　　通过对产地调研我们发现：

虽然目前药材行情下跌，但仍有超过57%的品种在扩种。

　　3、中药材社会存量巨大

　　4、后市行情缺乏信心

　　小结

　　从上述的产量、库存以及需求分析可知：接下来2-3年内，中药材总量仍将处于供大于求的局面。

　　从调查及信息挖掘的数据也可看出，对于后市行情，市场存在的普遍消极情绪，预计后市还将处于低迷中。

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　　二、野生资源枯竭，价格小降大涨

　　从指数看，野生中药材的价格指数在2015年下跌了4.7%，前文也讲到中药材整体行情还会有较长时间的下跌，那么，野生资源接下来的走势究竟会是如何?

　　1、野生资源小降原因剖析

　　1.1 受大行情影响

　　1.2 野生中药材供需缺口加大

　　1.3 野生中药材伪劣品充斥市场拉低行情

　　2、野生中药材未来仍将确认涨势

　　2.1 野生药材历史走势一直处于上行态势，阶段性回调不影响其大势

　　2.2 野生变家种动力不足

　　野生中药材进行驯化发展，一方面平均年化收益率并不如家种中药材，另一方面产新等待的平均时间也长于家种中药材，造成我国中药材野生变家种的动力不足。

　　2.3 政策监管加强，伪劣品生存空间丧失

　　小结

　　2015年野生资源的价格下跌主要是由大行情的拖累、伪劣次品冲击。但随着人工成本，环境承载成本等增加，工业企业对原料需求的增长，野生资源必然面临供不应求的局面，价格的增长也势在必行。

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　　变革

　　一、政策监管增强，药材质量转良

　　长期以来，中药材产业因为信息不透明、交易环节过多而出现的质量问题在2015年得到改善。

　　1、国家政策密集出台

　　2015年，国家中药材监管机构以5倍于2014年的密度出台了多达21份的有关中药材的法规文件，显示出对整顿中药材行业的决心。

　　2、飞行检查频繁进行

　　2015年，国家药监局吊销140家企业GMP牌照、84家GSP企业牌照的实际行动显示出对整顿中药材行业的力度。

　　3、2015版药典推出

　　4、行业优胜劣汰呈现，市场已更关注品质

　　通过2013-2015接近3年总计26880条市场行情的统计可以得出，“含硫”出现的频率逐年减少，而“无硫”出现的频率不断增加，显而易见，市场对质优品更加关注。

　　小结

　　中药材相关政策更精细化、更规范化，监管部门更大的监管力度，熏硫、重金属、农残等超标的药材已经开始滞销，中药材的整体质量逐步转良。

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　　二、产业整体前置，电商逐步兴起

　　商人，“服牛辂马，以周四方”，三千年来因为信息、物流的局限，商人在整个社会中都处于不可或缺的地位。但到了今天，愈加细分的社会分工已经把“商人”原有的附加值剥离得干干净净——信息早已没有地域壁垒、交易有众多支付工具、运输有物流……“经销商”的生存空间越来越小。中药材流通商的境况又是如何?

　　1、传统市场核心职能发生转变

　　2、大宗交易转移到传统市场场外

　　3、转行人数众多

　　4、市场前移，产地交易增加

　　5、工业前移，产地GMP饮片厂增加

　　2015年，在产地建厂的GMP饮片企业累计达到359家，占总GMP饮片企业的15%。GMP饮片企业在产地建厂数量呈现连年上升趋势。

　　6、行业信息化加速，电子商务快速兴起

　　截止2015年，中药材电子商务(B2B部分)已经超过8.5万家经销商在各中药材电商平台注册了在线商铺开展网上交易。随着2015年8月中药材天地网的“中药材电子商务交易标准”通过评审，中药材电子商务的标准问题也有希望迎刃而解。

　　7、电子商务成交量持续增长

　　2015年中药材诚实通电子商务成交量持续增长，年终12月的交易额增长率高达338%。

　　小结

　　中药材流通渠道扁平化是必然之路，传统市场面临前后夹击，职能转变加速;

　　大宗交易前移到产地已成定局，经销商大户前移、饮片厂前移到产地已成大势;

　　传统中间环节的经销商处境艰难，提升服务附加值势在必行，有前瞻性的经销商已经引入互联网;

　　电商交易已经被行业接受去，且份额逐步提高，必将成为中药材现代交易的重要力量。