【成药观察】2830亿！中成药TOP20出炉

        今年两会，政府工作报告首次大张旗鼓地提出“促进中医药振兴发展”，明显有别于往年“支持中医药事业传承创新、传承发展”的说法，显示出对中医药的高度重视。此前，中医药治疗新冠肺炎效果显著，其价值再度显现，人们对中医药行业的关注度亦大幅提升。米内网数据显示，2019年中国公立医疗机构终端中成药销售额超过2830亿元，增速首现负增长。产品TOP20中，13个是独家产品，心脑血管疾病用药主导市场；品牌TOP20中，扬子江2个产品销售增速领跑；中药注射剂销售额下滑超过10%……那么此次疫情过后，在政策的大力扶持下，中成药市场又会迎来怎样的变局呢？

2830亿！中成药市场首现负增长，“利好”政策来了

中国公立医疗机构终端中成药销售情况（单位：亿元）

       米内网数据显示，2019年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药销售额为2830亿元。近年来受医保政策调整、医院合理用药政策逐步细化等影响，中成药市场整体增速持续放缓，2019年首次出现1.7%的负增长。

中国公立医疗机构终端四大市场份额格局

       中国公立医疗机构终端含公立医院（城市公立医院市场、县级公立医院市场）及公立基层医疗（城市社区卫生服务中心/站市场、乡镇卫生院市场）两大终端四大市场。近年来，城市公立医院市场份额逐年下滑，从2013年的61.83%跌至2019年的53.75%。城市社区卫生服务中心/站市场销售规模稳步上涨，份额从2013年的5.86%升至2019年的9.30%。

2019年中国公立医疗机构终端中成药大类格局

       中成药涵盖13个治疗大类，心脑血管疾病用药为中成药市场第一畅销大类，占据35%的市场份额，呼吸系统疾病用药占比14.67%，骨骼肌肉系统用药占比8.58%。2020年中成药呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统用药市场均有新药获批，分别为以岭药业的连花清咳片、康缘药业的筋骨止痛凝胶。

       在抗击新冠肺炎中，中医药因疗效显著引发国家和人们的重视与关注。今年两会，政府工作报告将加大医药研发投入、促进中医药振兴发展纳入2020年政府工作任务。2019年10月26日，中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，大力支持中医药产业发展；12月28日，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》发布，明确“国家大力发展中医药事业，坚持中西医并重、传承与创新相结合，发挥中医药在医疗卫生与健康事业中的独特作用”。在国家层面的重视及政策的支持下，中医药势必迎来新的发展机遇，中成药市场有望迸发出新的活力。

中成药TOP20出炉，扬子江、济川……13个独家产品亮了

2019年中国公立医疗机构终端中成药产品TOP20（单位：亿元）

注：标*为独家产品

       中成药产品TOP20中，销售额均超过20亿元，其中有13个是独家产品；脑血管疾病用药、心血管疾病用药占据市场主导地位，2019年中国公立医疗机构终端心脑血管疾病用药销售额为990.70亿元。除了喜炎平注射液、天麻素注射液，注射剂产品销售额增速均出现不同程度的下滑。

2019年中国公立医疗机构终端中成药品牌TOP20（单位：亿元）

       中成药品牌TOP20中，15个品牌的销售额均超过20亿元，步长制药、扬子江分别有3个和2个品牌上榜。梧州制药的注射用血栓通（冻干）以62.83亿元的销售额位列榜首，扬子江的蓝芩口服液销售额以33.01%的增长率领跑，苏黄止咳胶囊则以21.40%的销售增长位列第二。

注射剂跌破10%，抗新冠肺炎“重出江湖”

中国公立医疗机构终端中成药注射剂销售情况（单位：万元）

       近年来，针对中药注射剂的争议很多，其发展面临压力与挑战。米内网数据显示，中成药注射剂2019年在中国公立医疗机构终端销售额为824.51亿元，占据中成药市场29.13%的市场份额，是市场份额最大的剂型。受医保控费、重点监控、修订说明书等多重政策的叠加影响，中药注射剂市场规模在2016年突破千亿元大关后逐年萎缩，2019年增长率更是同比跌破10%。

       新冠疫情的爆发，让备受争议的中药注射剂彰显出价值。在此前国家药监局批准用于治疗新冠肺炎的“三药”金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液中，血必净注射液作为唯一入选的中药注射剂获得关注。而在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》中，喜炎平注射液、血必净注射液、热毒宁注射液、痰热清注射液、醒脑静注射液、参附注射液、生脉注射液、参麦注射液等8款中药注射剂均获得推荐。

2019年中国公立医疗机构终端8款注射剂销售情况

       米内网数据显示，获得推荐的8款中药注射剂中，喜炎平注射液、血必净注射液、热毒宁注射液、痰热清注射液、参附注射液均为独家产品。华润三九是获推荐产品最多的企业，3个产品分别为参附注射液、生脉注射液、参麦注射液，均为心血管疾病用药。

       从2019年中国公立医疗机构终端的销售额看，销售额超越10亿的产品有6个。除了青峰药业的喜炎平注射液，7款注射剂的销售额均出现负增长，参麦注射剂更是下滑达21.80%。在新冠疫情的防控中，中医药“功不可没”，获得国家层面的进一步重视。疲软的中药注射剂市场能否借疫情防控与政策利好迎来转机，我们拭目以待。