北上广深合计350亿！深圳“扛跌”，广州“宠爱”中成药，零售TOP5品牌出炉

       北上广深是我国经济发展水平较高的一线城市，米内网数据显示，在22个重点城市实体药店终端，四大城市的药品销售规模也居于第一梯队。2020年疫情影响了患者群体的购药习惯，预计化药增速为0.15%，中成药则为-7.69%。四大城市最畅销的化学药、中成药TOP5品牌分别是哪些？国产品牌的竞争力又是如何？我们一一来分析。

四城市合计规模350亿，广州“最爱”中成药

图1：2020E北上广深实体药店化学药及中成药的销售情况（单位：万元）

来源：米内网重点城市实体药店

       米内网数据显示，在北上广深等22个重点城市实体药店终端，2020年预计总体销售规模为1176亿元，疫情影响下，带动了医疗器械呈现爆发式的增长，而中成药、中药饮片、保健品则出现下滑态势。

       2020年预计北上广深四大城市的药品销售额均出现下滑态势：北京、上海两大城市的化学药和中成药合计销售规模均超90亿元，增速分别为-7.8%、-6.1%左右，而广州的合计销售规模接近90亿元，增速为-1.5%，深圳的合计规模接近80亿元，增速下滑不到1%，是四大城市中最扛跌的一个。

图2：广州中成药的销售情况（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

       从药品类别来看，北京、上海、深圳以化学药为主，占比均超过50%，而广州则以中成药为主，占比高达53.7%。最近三年，广州的中成药销售规模保持在48亿元左右，2018-2019年有缓慢增长的态势，2020年预计下滑不到1%。

北京：辉瑞霸屏化药品牌，同仁堂安宫牛黄丸大卖3亿

表1：2020E北京TOP5化学药品牌（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

注：销售额低于1亿元用*表示

       2020年预计北京在实体药店化学药的销售规模达51亿元，增速为-3.88%。TOP5品牌中三个来自辉瑞，其中枸橼酸西地那非片、苯磺酸氨氯地平片销售额超1亿元；唯一一个上榜的国产品牌是达因的维生素AD滴剂，该产品2020年预计在北京销售接近8000万元，增幅为15.92%。

表2：2020E北京TOP5中成药品牌（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

注：销售额低于1亿元用*表示

2020年预计北京在实体药店中成药的销售规模达39亿元，增速为-12.49%。北京同仁堂旗下的安宫牛黄丸排在一、二位，合计销售额超过3亿元，但两个子公司的销售增速均出现下滑态势；江中药业的健胃消食片在北京卖出近1亿元，遥遥领先于其他城市，2020年预计增速超过35%；以岭的连花清瘟胶囊在北京暴涨134.73%，该品牌在另一个畅销城市重庆的增速更高达397.58%，销售额接近9000万元。

上海：化药TOP5无国产，扬子江蓝芩冲上1.4亿

表3：2020E上海TOP5化学药品牌（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

注：销售额低于1亿元用*表示

       2020年预计上海在实体药店化学药的销售规模达48亿元，增速为-3%。TOP5品牌全部被跨国药企占据，拜耳的维生素C泡腾片在上海销售接近1亿元，遥遥领先其他城市，2020年预计增速超过200%。

表4：2020E上海TOP5中成药品牌（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

注：销售额低于1亿元用*表示

       2020年预计上海在实体药店中成药的销售规模达43亿元，增速为-9.43%。TOP5品牌两个销售破亿，其中扬子江的蓝芩口服液在上海大卖1.4亿元，增速与2019年的51.59%相比稍有缓和，但在疫情大环境下也表现除了不俗的竞争力。

广州：阿胶最受宠，白云山挤入双榜

表5：2020E广州TOP5化学药品牌（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

注：销售额低于1亿元用*表示

       2020年预计广州在实体药店化学药的销售规模达41亿元，增速为-2.5%。TOP5品牌均未销售破亿，仅1个为国产品牌，白云山的金戈（枸橼酸西地那非片）最近几年在广州的销售额一路攀升，2019年增速接近38%，2020年预计也超过10%。

表6：2020E广州TOP5中成药品牌（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

注：销售额低于1亿元用*表示

       2020年预计广州在实体药店中成药的销售规模达48亿元，增速为-0.7%。TOP1品牌被东阿阿胶拿下，阿胶卖出超5亿的好成绩，在2019年下滑6.76%后，2020年预计涨幅达12.82%，另一个阿胶品牌山东福牌阿胶也暴涨超过60%，首次突破1亿元，尽管最近几年阿胶不断提价，但也阻挡不了广州消费者对其的喜爱。白云山旗下的舒筋健腰丸在广州卖得最好，甩开前两年的下滑颓势，2020年预计销售额接近1亿元，增幅达32.58%。

深圳：诺华伊马替尼占榜首，奇正消痛贴膏冲1亿

表7：2020E深圳TOP5化学药品牌（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

注：销售额低于1亿元用*表示

       2020年预计深圳在实体药店化学药的销售规模达44亿元，增速为2.6%，是四个城市中唯一一个有正增长的城市。TOP5品牌3个销售额破亿，榜首被诺华的甲磺酸伊马替尼片拿下，该品牌2016年起连续三年在深圳销售破2亿元，2020年预计增速在-1.38%左右。北京振东康远制药的碳酸钙D3颗粒在深圳的销售年年暴涨，2018-2019年的增长率分别为360%、225%，该品牌的市场爆发力十分惊人。

表8：2020E深圳TOP5中成药品牌（单位：亿元）

来源：米内网重点城市实体药店

注：销售额低于1亿元用*表示

       2020年预计深圳在实体药店中成药的销售规模达36亿元，增速为-4.99%。TOP5品牌中仅1个销售破亿。西藏奇正藏药的独家产品消痛贴膏最近几年在深圳的销售起起伏伏，2020年增速达18.90%。此外，香雪制药的抗病毒口服液卖得最好的城市是广州，但深圳的增速则高于广州，该品牌2021年在两个城市中的竞争又将如何？我们继续观察。

结语

       从四大城市的药品TOP5品牌榜单可以看出：化学药方面，跨国药企在北上广深的影响力一直不减，国产品牌最近几年凭借出色的动销活动、品牌宣传等获得了突飞猛进的成效，达因、白云山、振东成为了强力的竞争者；中成药方面，更显示出了地域特性，同仁堂、白云山立足当地深耕市场。世上不会有两片相同的叶子，正如每个城市都有其不同的用药习惯，尤其是在制定零售市场的战略布局时，相关企业更应遵循顺势而为的原则，才能让产品发挥出最佳价值。

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