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《重磅》第30期:2017年上半年中药材行业运行报告(下)

2017-06-30 10:01作者:中药材天地网阅读:10586次 分享到:
《重磅》是一档线上原创深度内容栏目。行业大咖访谈、行业大事件报道、热门品种研析、产地市场调查报告是该栏目的四大核心输出点。栏目每一期均由制作人全程调查撰写、中药材天地网智库权威支持,只为给您真正的重磅内容!……


  调水位·调结构·良性平衡


  编者按:2017年上半年,随着中药材整体行情下行,传统市场交易萎缩,关于药市“低迷”、“危机”,甚至是“烂市”等说法不绝于耳。事实真那么悲观吗?上半年市场呈现哪些崭新局面,下半年行情将如何运行?


  我网将通过大量详实数据分析,以及几十位智库专家观点汇总,重磅推出《2017年上半年中药材行业运行报告》系列。本期为系列第三篇:《展望篇:结构调整加速,市场进入良性平衡》。


  第五部分 展望篇:结构调整加速,市场进入良性平衡


  基于对2017年上半年行业运行态势的分析,我们对2017年下半年的中药材行业发展,已可理出基本脉络和趋势。


  图1:《国家中医药法》的实施,成为2017年下半年重大政策事件。


  5.1 行情展望:《中医药法颁布》,中药行业高速增长



  图2:国内中药饮片工业增长趋势预测图。


  伴随着全球大健康时代和我国老龄化时代来临,中医药需求的高速增长,必然会带来中药及相关领域的巨大市场。就2017年下半年来看,具体表现为:


   1.相关健康产业发力,饮片需求增长 中医养老、养生保健、中医诊所放开等政策红利,刺激社会对饮片特别是药食两用品种需求。


  2. 零加成政策,刺激医疗机构加大中药饮片消费 2017年9月底之前公立医院取消药品加成,饮片除外,必然会刺激各医疗机构加大饮片消费。


  3. 医疗机构降低药占比,中药饮片除外:国家将限止化药和中成药使用,给饮片消费腾出空间,医疗机构增加中药饮片消费积极性必然增长。


  4. 中医药全球化战略,优质中药饮片需求加大 中医沿着一带一路走向全球,带来出口市场对优质饮片需求的增长。


  5.2 行情展望:焦点 综合200指数会继续下行吗?



  图3:国内中药材市场大小周期运行示意图


  从图2中,我们可以明显看出:国内中药材市场行情周期性运行特征十分明显,一般9年左右一个大周期;3-4年一个小周期,目前正处于大周期的高位运行和小周期的下行阶段。因此,下半年的市场行情将出现以下态势:


  一是除非有特殊刺激因素,否则整体下行趋势难以反转 特别是众多大宗家种药材的生产过热甚至过剩,会继续给综合200指数造成下行压力。如果期间不出现大的自然灾害、或重大政策刺激性因素,药市整体下行趋势难以反转。


  二是在大环境和水库支撑下,综指大幅振荡空间有限 行业水库正在发挥积极的调节价格功能,高放低储。因此,下半年药市行情下行压力大,但下行空间有限。甚至,如果出现天气、货币政策改变和政策调整,期间还会有阶段性行情振荡。


  按季节看:下半年进入产新和消费旺季,企业奔赴生产源头集中采购,可能会造成部分药材产新即涨价;但随着企业采购期结束,行情又回落。


  按品种区域看:如果出现诸如西北旱情、南方涝灾等情况,则相关品种会风云突变。


  按品种来源看:家种药材生产过热,短周期品种会继续下行;而长周期品种今年还会上行; 野生药材资源难以为继,大趋势上涨。


  按品种用途看:药食两用品种特别为老年人养生的,如三七、人参、西洋参、太子参、党参和桑椹等,随着需求增长,长期看好;其次是国家基本用药或颗粒剂原料需求量大的品种,同样会出现需求快速增长,行情坚挺甚至上升。


  5.3 趋势展望:行业整肃风暴持续,优胜劣汰加速


  虽然,中药及中药材行业增势明显,潜力无限,但想吃到这个大蛋糕,面临的挑战和攻坚任务也不小。接下来的中药企业,主要会面临这4大挑战:


  一是中药原料的质量和稳定性挑战


  勿容置疑的是,国家将继续加大饮片质量飞检、抽查力度,绝大多数饮片企业将成为严管对象。企业中药原料的质量、来源和稳定性,将面临前所未有之严苛挑战。


  二是生产工艺一致性核查


  从2016年开始,国家就加强了中药企业的生产工艺一致性和过程管控,对原料来源尤其重视。这样一来,中成药企业对接生产基地和源头就成必须。


  三是环保风暴力度不减


  明年1月1日执行,环保巡查将继续。特别是环境保护税法即将实施,以及产地加工的环保要求、毒性药材的GMP化要求等,都会对相关药材生产提出高标准、严要求。


  四是税务核查风暴来临


  税务风暴主要来自两方面:首先是税务管理能力增加,如增殖税发票来源、税号管理,金税三期工程启动,税务信息化管理水平大大加强等;其次是配送政策的重大改变导致的票据严管,例如药品流通两票制的推行,很可能造成中药饮片众多中间环节的消失。


  在上述4大挑战来临背景下,如果饮片厂和中成药企业继续通过传统方式采购原料,而没有稳定合法的原产地供应渠道或基地,一是无法降低成本;二是将面临巨大操作风险。2015年-—2016年,全国共计有161家中药饮片GMP资质被吊销;2017年,这种优胜劣汰必将加速,企业对接产地势在必行!


  5.4 趋势展望:升级换代加速,中药行业面临大洗牌


  通过上半年的运行总结和下半年趋势观测,我们可以明显看出:行业升极换代明显加速,行业各环节都明显受到这种大洗牌的影响。接下来,国内中药材行业还将出现以下重大变革:


  一是产需对接形成,替代旧有流通格局 需求方与原料供给方的直接对话,既是国家政策及规划方向;更是产业发展到目前阶段的历史必然。


  二是传统中间环节,面临严峻生存挑战 如同出租车淘汰马车、共享单车淘汰三轮车一样,这是行业升级换代的必然过程。处于传统中间环节的商家,是去做开出租车公司、发展共享单车,还是继续驾马车、开三轮?已经到了抉择的关键时刻。


  三是个性需求订制增加,优质优价实现 中药材的产品特征,要求企业原料不但有共性,还要有特性,如道地药材、高档饮片等。而个性化的订制,则可以满足不同层次原料需求;又可以实现订单农业成形。


  四是全产链服务平台,实现资源共享 合理分工和优势互补,是产业现代化的重要特征。任何企业都不可能从头吃到尾,都不可能面面俱到、样样精通。这样一来,处于全产业链服务角色的平台,就将发挥重要串连、运转枢纽作用。


  结语:行业变革如潮,顺之昌逆之亡!中药材的贸易流通体系,将在近两三年内,发生重大变革,并影响到每一位从业者和每一家中药企业。


  其中,可全程追溯的闭环流通体系,透明对接供需两端,将成为中药材流通主渠道。中药材天地网等众多信息和流通平台,将和大家一道,共创中药材良性的流通大环境!


  至此,2017年中药材行业半年报告宏观层面分析就已全部完成。而具体品种的下半年行情,会如何运行发展呢?我网将组织相关智库专家进行详细解读和统一呈现,敬请期待!



往期回顾:《重磅》第29期:2017年上半年中药材行业运行报告(中)


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